IWM یا IWO؟ بهترین راه خرید سهام کوچک

سهام‌های کوچک در سال ۲۰۲۶ رونق قابل توجهی داشته‌اند. به‌طور سالانه، شاخص Russell 2000 که نمایانگر سهام کوچک آمریکاست، در ۱۲ ماه اخیر حدود ۴۱٪ رشد کرده و به‌طور قابل‌توجهی از S&P 500 و Nasdaq-100 فاصله گرفته است. اگر رونق هوش مصنوعی به افزایش بهره‌وری اقتصاد منجر شود، شرکت‌های کوچک‌تر می‌توانند برای سال‌ها به رشد خود ادامه دهند.

اما بهترین روش خرید سهام کوچک چیست؟ برخی سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به صندوق شاخص کم‌هزینه‌ای مانند ETF شاخص Russell 2000 نگاه کنند، که با نماد IWM شناخته می‌شود و در نیمه نخست ۲۰۲۶ حدود ۲۲.۱٪ بازدهی داشت.

یا اگر به دنبال تمرکز بر سهام کوچک با پتانسیل رشد بالا هستید، ETF رشد Russell 2000 با نماد IWO وجود دارد. این صندوق ۱٬۱۳۹ سهام دارد، هزینه مدیریتی ۰.۲۴٪ دارد، و در مدت ۱۲ ماه اخیر حدود ۳۸.۵٪ بازدهی نشان داده است؛ هرچند بتای این صندوق در حدود ۱.۴۶ است و نسبت به IWM ریسک بیشتری به همراه می‌آورد.

نکات کلیدی

• IWM صندوقی است که Russell 2000 را دنبال می‌کند؛ ۲٬۰۲۱ سهام دارد و هزینهٔ کارمزد ۰.۱۹٪ است.
• IWO صندوق رشد Russell 2000 است؛ ۱٬۱۳۹ سهام دارد و هزینهٔ کارمزد ۰.۲۴٪؛ نسبت‌های بخش‌ها: IT ۲۱.۰۱٪، بهداشت ۲۸.۶٪، صنعتی ۱۷.۴٪ و مالی ۹.۵٪.
• بازدهی ۱۲ ماه اخیر: IWM حدود ۴۰.۷٪، IWO حدود ۳۸.۵٪.
• در طول ۲۶ سال گذشته، بازده سالانه کل: IWM ۸.۹٪ و IWO ۷.۳٪.
• بتای IWO حدود ۱.۴۶ است در مقابل ۱.۳۰ برای IWM، بدین معنا که IWO می‌تواند نوسان بیشتری داشته باشد.
• نویسنده ترجیح می‌دهد IWM را به IWO ترجیح دهد زیرا گسترده‌تر است و دسترسی به کل Russell 2000 را آسان‌تر می‌کند.

منبع خبر: finance_yahoo

#سهام_کوچک #IWM_یا_IWO #بازده_و_ریسک_سهام_کوچک