Figure Technology اعلام قیمت‌گذاری عرضه خصوصی اوراق بدهی 600 میلیون دلاری برای Kiavi

Figure Technology Solutions Inc. (NASDAQ: FIGR) قیمت‌گذاری عرضه خصوصی اوراق بدهی senior notes به ارزش 600 میلیون دلار با نرخ بهره 8.500 درصد و سررسید 2031 را اعلام کرده است. این اوراق به صورت کامل قیمت‌گذاری و با انتظار بسته شدن در 14 ژوئیه عرضه می‌شود و پیش‌بینی می‌شود پس از کسر تخفیفات و کارمزدها حدود 587.5 میلیون دلار سود خالص از این معامله به دست آید.

شرکت قصد دارد از این وجوه عمدتاً برای پوشش پرداخت نقدی برای خرید Kiavi، پلتفرم مبتنی بر هوش مصنوعی برای سرمایه‌گذاران مسکن، استفاده کند و مابقی وجوه نیز به مقاصد عمومی شرکت و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق اختصاص خواهد یافت. همچنین تکمیل این عرضه بدهی منوط به نتیجه نهایی Kiavi نیست.

این اوراق به صورت تضمین‌شده به صورت مشترک و بر پایه ضمانت برخی از شرکت‌های تابعه داخلی Figure Technology Solutions Inc. عرضه شده‌اند. با توجه به خصوصی بودن این اوراق، آنها تحت قانون اوراق بهادار ثبت نشده‌اند و به مشتریان نهادی واجد شرایط و اشخاص غیر-آمریکایی ارائه می‌شود. Figure Technology Solutions Inc. یک شرکت فین‌تک آمریکایی است که یک بازار سرمایه مبتنی بر بلاکچین برای صدور، تامین و معامله دارایی‌های توکنیزه را ارائه می‌دهد.

نکات کلیدی

• قیمت‌گذاری عرضه خصوصی اوراق بدهی 600 میلیون دلار با نرخ 8.500 درصد و سررسید 2031
• پرداخت نقدی برای خرید Kiavi و هزینه‌های انتشار اوراق از وجوه تامین می‌شود
• تکمیل عرضه بدهی مستقل از نهایی‌شدن Kiavi است
• اوراق تضمین‌شده توسط تعدادی از شرکت‌های تابعه داخلی و عرضه به خریداران نهادی واجد شرایط
• FIGR فعالیت اصلی خود را به عنوان پلتفرم فین‌تک بلاکچین‑محور برای دارایی‌های توکنیزه متمرکز کرده است

منبع خبر: finance_yahoo

#Figure_Technology #FIGR #Kiavi #عرضه_خصوصی_اوراق #فینتک_بلاکچین