ServiceNow: افت 40% در سال و رشد 25% اشتراک‌ها؛ آیا سهام ارزش خرید دارد؟

شرکت ServiceNow با وجود گزارش سود و درآمد قوی در سه‌ماهه دوم، سهام آن در سال جاری حدود 40 درصد کاهش یافته است. بحث‌ها درباره تأثیر احتمالی هوش مصنوعی بر نرم‌افزار و لایه‌های SaaS موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شده است.

در سه‌ماهه دوم، درآمد شرکت به 3.99 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل 24 درصد رشد داشت و سود تعدیل‌شده به 0.90 دلار رسید؛ این اعداد از انتظارها فراتر بود. درآمد اشتراک به 3.88 میلیارد دلار رسید و 25 درصد رشد داشت؛ در پایه ارزی ثابت، رشد اشتراک 23 درصد بود. ارزش قراردادهای هوش مصنوعی سالانه این بخش به بیش از 1 میلیارد دلار رسید و نسبت به دوره قبلی 40 درصد افزایش یافت. همچنین رپو (RPO) به 29 میلیارد دلار و cRPO به 13.2 میلیارد دلار رسید.

برای سه‌ماهه سوم، شرکت راهبرد خود را برای رشد اشتراک حدود 20.5 درصد و برای کل سال، درآمد اشتراک را به محدوده 15.76 تا 15.78 میلیارد دلار و رشد حدود 22.5 درصد افزایش داده است. شرکت همچنین اشاره کرده که گرایش به محافظه‌کاری در پیش‌بینی وجود دارد اما پتانسیل بالایی برای upside وجود دارد. از منظر رشد آینده، کنترل هوش مصنوعی که بهار امسال عرضه شد، می‌تواند به عنوان موتور رشد عمل کند و ادغام‌های Armis و Veza نیز امنیت داده‌ها را تقویت می‌کند. با وجود برخی ریسک‌ها، نویسنده گزارش معتقد است با صبر، ممکن است خرید سهام را تقویت کند.

نکات کلیدی

• درآمد کل سه‌ماهه دوم به 3.99 میلیارد دلار رسید و YoY حدود 24% رشد داشت؛ سود تعدیل‌شده به 0.90 دلار بود
• درآمد اشتراک به 3.88 میلیارد دلار رسید و 25% رشد داشت؛ ارز ثابت نشان داد که رشد اشتراک 23% بود
• ارزش قراردادهای هوش مصنوعی سالانه به بیش از 1 میلیارد دلار رسید و رشد 40% نسبت به دوره قبل داشت
• RPO به 29 میلیارد دلار و cRPO به 13.2 میلیارد دلار رسید
• پیش‌بینی: رشد درآمد اشتراک در سه‌ماهه سوم حدود 20.5% و کل سال به 15.76–15.78 میلیارد دلار با رشد حدود 22.5%؛ احتمال upside و توسعه با کنترل هوش مصنوعی

منبع خبر: finance_yahoo

#سرویس_ناو #درآمد_اشتراک #هوش_مصنوعی #کنترل_هوش_مصنوعی #امنیت_سایبری