لنکولن ملی (LNC) از میان ۱۰ سهام ارزش شدید برای خرید اکنون

Lincoln National Corporation (NYSE:LNC) در تاریخ ۲۴ ژوئن با گروهی از کارگزاری‌ها به رهبری Wells Fargo Securities، BofA Securities، Goldman Sachs، Morgan Stanley و TD Cowen Securities توافق کرد تا اوراق قرضه subordinated به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار صادر کند. این اوراق دارای نرخ بهره ثابت ۶٫۸۰۰ درصد است و تا تاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۵۶ سررسید می‌شوند. قیمت‌گذاری آنها به ارزش اسمی انجام شد و در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ با تخفیف ۱ درصد نسبت به ارزش اسمی فروخته شد. این اوراق غیرمضمون بوده و رتبه‌ای پایین‌تر از بدهی‌های ارشد شرکت دارد.

نرخ بهره این اوراق تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۳۶ ثابت است و از آن تاریخ هر پنج سال با بازدهی ۵ ساله خزانه‌داری آمریکا بعلاوه ۲٫۴۰۰ درصد بازتنظیم می‌شود. پرداخت‌های بهره نیز به‌صورت نیمه‌سالانه از ۱۵ ژانویه ۲۰۲۷ آغاز می‌شود. همچنین سررسید این اوراق در ۱۵ ژوئیه ۲۰۵۶ قرار دارد.

Lincoln National قصد دارد از وجوه جمع‌آوری‌شده برای مقاصد عمومی شرکت استفاده کند که ممکن است شامل بازخرید سهام ممتاز با هزینه بالاتر باشد تا ساختار سرمایه را تنظیم کند و در درازمدت هزینه‌های تأمین مالی را کاهش دهد.

همچنین در ۱۵ ژوئن، تحلیل‌گر Jefferies رتبه Buy را برای Lincoln National دوباره تأیید کرد و هدف قیمت ۵۶ دلار را اعلام نمود؛ این هدف با بالاترین هدف بازار در میان ۱۶ تحلیلگر پوشش‌دهنده سهام برابر است.

نکات کلیدی

• صدور ۵۰۰ میلیون دلار اوراق subordinated با نرخ ثابت ۶٫۸۰۰% تا ۲۰۳۶ و بازتنظیم هر پنج سال بر پایه ۵ ساله خزانه آمریکا بعلاوه ۲٫۴۰۰%.
• اوراق مزبور unsecured است و با تخفیف ۱ درصد نسبت به ارزش اسمی عرضه شد.
• وجوه جمع‌آوری‌شده برای مقاصد عمومی شرکت استفاده می‌شود و امکان بازخرید سهام ممتاز با هزینه بالاتر وجود دارد تا ساختار سرمایه بهبود یابد.
• تحلیل‌گر Jefferies در ۱۵ ژوئن رتبه Buy را تائید کرد و هدف قیمت ۵۶ دلار را اعلام نمود، بالاترین هدف بازار بین ۱۶ تحلیلگر.

منبع خبر: finance_yahoo

#لنکولن_LNC #اوراق_زیر_دستی #ساختار_سرمایه #بازار_اوراق