بلک‌استون برای عرضه عمومی Jersey Mike’s Subs اقدام کرد

بلک‌استون در حال خروج از Jersey Mike’s Subs است و پرونده S-1 را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ارائه کرده تا مسیر عرضه عمومی در بورس نیویورک با نماد JMKE هموار شود.

بر اساس گزارش‌ها، تعداد سهام و دامنه قیمت هنوز اعلام نشده، اما وجوه ناشی از عرضه به بازپرداخت بخشی از بدهی 760 میلیون دلاری شرکت، بازسازی بدهی‌های سال‌های 2019 و 2021، و پرداخت سود به سهامدار پشتیبان اختصاص می‌یابد.

ارزش برآورد‌شده شرکت حداقل 12 میلیارد دلار گزارش شده و ممکن است بیش از 1 میلیارد دلار از IPO جذب شود. Morgan Stanley، Jefferies و JPMorgan به‌عنوان مهم‌ترین بانک‌های underwriting معرفی شده‌اند و پس از عرضه، Blackstone همچنان اکثریت حقوق رأی در Jersey Mike’s را در اختیار خواهد داشت. Jersey Mike’s با حدود 3,300 شعبه و فروش حدود 4.2 میلیارد دلار در 2025، EBITDA تعدیل‌شده 339 میلیون دلار را گزارش کرده و از 2020 تا 2025 فروشِ مشابه فروشگاه‌ها حدود 50% رشد داشته است. Blackstone اواخر 2024 این شرکت را به ارزش 8 میلیارد دلار خریداری کرده و پس از آن Charlie Morrison را به عنوان مدیرعامل جایگزین بنیان‌گذار Peter Cancro کرد و Michele Allen را به عنوان مدیر مالی منصوب نمود.

نکات کلیدی

• Jersey Mike’s Subs برای عرضه عمومی در NYSE به ثبت S-1 رسیده و با نماد JMKE عرضه خواهد شد
• حدود 760 میلیون دلار از بدهی شرکت بازپرداخت می‌شود و بخشی از وجوه IPO به پرداخت بدهی و سود به سهامدار اختصاص می‌یابد
• ارزش شرکت حداقل 12 میلیارد دلار است و احتمال جذب بیش از 1 میلیارد دلار وجود دارد
• Morgan Stanley، Jefferies و JPMorgan به‌عنوان بانک‌های تحت‌انتقال معرفی شده‌اند
• Blackstone پس از مالکیت کوتاه‌مدت از Jersey Mike’s همچنان اکثریت رأی را حفظ می‌کند
• Jersey Mike’s از 1956 تاکنون خصوصی بوده و به حدود 3,300 شعبه رسیده است؛ فروش 2025 حدود 4.2 میلیارد دلار و EBITDA تعدیل‌شده 339 میلیون دلار است
• Blackstone اواخر 2024 این شرکت را به ارزش 8 میلیارد دلار خریداری کرده است

منبع خبر: finance_yahoo

#عرضه_عمومی_Jersey_Mikes #IPO_سال_2026 #Blackstone_Exit #رشد_فروش_Jersey_Mikes #سرمایه_گذاری_PE