مایکرون: مشتریان حافظه با وجود قیمت‌های بسیار بالا به دنبال تامین هستند

مایکرون گفت مشتریان برای حافظه با وجود قیمت‌های بسیار بالا تقاضا دارند و AI تقاضای حافظه را تغییر داده و عرضه را تنگ ساخته است. این شرکت همچنین پیش‌بینی می‌کند سال تقویمی 2027 بازار حافظه حتی نسبت به 2026 نیز با شدت بیشتری با محدودیت روبه‌رو باشد و کمبود در مراکز داده به شکل حاد باقی بماند؛ در داده‌های مراکز داده اغلب نمی‌تواند بیش از نیمی از تقاضای مشتریان را تامین کند.

سومیت سادانا، معاون اجرایی و رئیس کسب‌وکار Micron، گفت AI چرخه‌ای متفاوت برای حافظه ایجاد کرده و تقاضا سریع‌تر از عرضه رشد می‌کند. با وجود قیمت‌های بالا، مشتریان همچنان مشتاق تامین حافظه‌اند تا به الزامات کسب‌وکار خود برسند. همچنین او گزارش داد که حاشیه عملیاتی در آخرین فصل به 81 درصد رسیده و حاشیه ناخالص نیز به‌طور چشمگیری بالا است و شرکت در حال تعدیل قیمت‌ها برای حفظ توازن بین تقاضای بلندمدت و بازگشت سرمایه است تا با بهبود ترکیب محصول، افزایش ارسال و فرصت‌های قیمت‌گذاری آینده، درآمد و سود را تقویت کند.

سادانا همچنین گفت Micron سرمایه‌گذاری سنگینی در تولید و زنجیره تأمین برای پشتیبانی از تقاضای بلندمدت انجام می‌دهد. این شرکت تعهد سرمایه‌گذاری در آمریکا را از 200 میلیارد دلار به 250 میلیارد دلار افزایش داده و 500 میلیون دلار نیز به GlobalWafers اختصاص داده است، در کنار مجموعه سرمایه‌گذاری‌های زنجیره تأمین به مجموع 3 میلیارد دلار. Micron تنها شرکت سرمایه‌گذار در فاز front-end حافظه در آمریکا با پروژه‌هایی در Idaho، New York و Virginia است و پروژه‌های جهانی در ژاپن، تایوان، سنگاپور و هند را دنبال می‌کند. توافق‌های مشتریان راهبردی قرار است حدود نیمی از درآمد را پوشش دهند و دارای شروط خرید یا پرداخت الزام‌آور تا سال 2030 باشند؛ تاکنون 16 قرارداد در اعلان سود ذکر شده و قراردادهای بیشتری پس از آن امضا شده است.

نکات کلیدی

• AI تقاضای حافظه را تغییر داده و عرضه را تنگ می‌کند و مشتریان با وجود قیمت‌های بالا به تامین حافظه علاقه‌مندند
• سال 2027 از نظر تقاضا و عرضه نسبت به سال 2026 با فشار بیشتری روبه‌رو می‌شود و کمبود در مراکز داده همچنان شدید است
• توافق‌های راهبردی با مشتریان به حدود نیمی از درآمد می‌رسد و تا سال 2030 ادامه می‌یابد (16 قرارداد تاکنون)، با شروط خرید یا پرداخت الزام‌آور
• Micron در قالب سرمایه‌گذاری‌های گسترده در تولید و زنجیره تأمین، تعهدات قابل توجهی در آمریکا و خارج از آن ایجاد کرده است

منبع خبر: finance_yahoo

#هوش_مصنوعی #زنجیره_تامین #تقاضای_رم #Micron