ورایزون: خریدی مطمئن برای درآمد سرمایه‌گذاران در اوت

ورایزون کانمیکیشنز (VZ) به‌عنوان سهامی با درآمد پایدار شناخته می‌شود و در حال حاضر سود سهام آن به حدود 6.7 درصد می‌رسد که ناشی از سودآوری و جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده است. با گزارش مطلوب سه‌ماهه اخیر، استدلال سرمایه‌گذاری در این شرکت به‌عنوان یک گزینه مطلوب برای درآمد در ماه اوت تقویت شده است.

این شرکت با افزایش 21 ساله سود سهام به سمت تبدیل به Dividend Aristocrat حرکت می‌کند. در سه‌ماهه دوم، جریان نقدی آزاد به 6.4 میلیارد دلار رسید و در نیمه نخست 2026 به 10.2 میلیارد دلار رسید؛ نسبت پرداخت سود برابر با 56.7% است و ورایزون برنامه دارد تا امسال 4.5 میلیارد دلار سهام خریداری کند. همچنین این شرکت در کاهش بدهی پیشرفت داشته و نسبت بدهی خالص به EBITDA تعدیل‌شده پس از تسویه بدهی Frontier به 2.5x کاهش یافته است.

در بخش عملیاتی، ورایزون گزارش داد 184,000 جذب جدید موبایل پس‌پرداخت در سه‌ماه دوم رخ داده و جذب‌های این دسته در شش ماهه اول به 537,000 واحد برسد. در بخش فیبر و اینترنت، 348,000 مشترک جدید به خدمات افزوده شد و churn مصرف‌کنندگان پس‌پرداخت به 0.84% کاهش یافت. این شرکت انتظار دارد درآمد خدمات موبایل و اینترنت تا پایان سال 2.5% تا 3% رشد کند و به‌علاوه قراردادی با ارزش بیش از یک میلیارد دلار با گوگل برای فیبر تاریک امضا کرده است؛ احتمال دارد قراردادهای دیگر به ارزش میلیاردها دلار نیز در دست مذاکره باشد.

نکات کلیدی

• سهم ورایزون با سود سهام حدود 6.7% و 21 سال افزایش سود سهام، به سمت تبدیل به Dividend Aristocrat می‌رود
• جریان نقدی آزاد در Q2 برابر با 6.4 میلیارد دلار و در نیمه نخست 2026 برابر با 10.2 میلیارد دلار است؛ نسبت پرداخت سود 56.7%
• جذب مشترکان قوی در موبایل پس‌پرداخت و فیبر و کاهش نرخ churn به 0.84%؛ انتظار رشد 2.5% تا 3% در درآمد خدمات
• ورایزون قرارداد هوش مصنوعی با گوگل به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار امضا کرده و مذاکرات قراردادهای میلیاردی دیگری در جریان است
• نظر بازار: ورایزون در حالت متوسط خرید با هدف قیمت میانگین 51.43 دلار و هدف بالا 71 دلار

منبع خبر: finance_yahoo

#سهام_ورایزون #سود_دایمی #جریان_نقدی_بالا #درآمد_پایدار