Burkett Financial با خرید ۲۰.۸ میلیون دلاری در JEMA ETF؛ پیامدهای آن برای سرمایه‌گذاران

طبق پرونده SEC تاریخ ۲ ژوئیه ۲۰۲۸، Burkett Financial Services LLC حدود ۳۴۶٬۴۶۷ سهم از J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) خریداری کرده است. ارزش برآوردی این خرید ۲۰٫۸۳ میلیون دلار است و موقعیت پایان سه‌ماهه نسبت به دوره قبل با تغییر قیمت به ۲۲٫۱۹ میلیون دلار رسیده است.

طبق بخش «چه چیز دیگری باید بدانید»، این خرید سهم Burkett را به ۶٫۹۴٪ از دارایی‌های ۱۳F گزارش‌شده رسانده و JEMA را به یکی از پنج سهام اصلی این شرکت تبدیل کرده است. قیمت هر سهم در ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ برابر با ۶۲٫۱۸ دلار بوده است، که در سال گذشته حدود ۴۸٫۵۴٪ افزایش یافته و از شاخص S&P ۵۰۰ به میزان حدود ۲۷٫۸۱ نقطه درصد بهتر عمل کرده است.

در بخش «این معامله برای سرمایه‌گذاران چه معنایی دارد»، آمده است که خرید JEMA نشان می‌دهد Burkett نسبت به این صندوق دید مثبتی دارد و با این خرید JEMA به یکی از دارایی‌های برتر صندوق تبدیل شده است. JEMA یک صندوق فعال مدیریت‌شده با تمرکز بر بازارهای نوظهور جهانی است و ۲۲٪ از دارایی‌های صندوق را به شرکت‌های کره جنوبی اختصاص می‌دهد؛ تایوان حدود ۲۷٪ و چین نزدیک به ۱۸٪ از AUM صندوق هستند. هزینه کارمزدی صندوق ۰٫۳۳٪ است و صندوق بیش از ۵۰۰ سهام دارد.

نکات کلیدی

• Burkett Financial Services LLC حدود ۳۴۶٬۴۶۷ سهم از JEMA خریداری کرده و ارزش برآوردی این معامله حدود ۲۱ میلیون دلار است؛ موقعیت سه‌ماهه به ۲۲٫۱۹ میلیون دلار رسیده است.
• سهم Burkett در JEMA اکنون ۶٫۹۴٪ از دارایی‌های ۱۳F گزارش‌شده را تشکیل می‌دهد و JEMA به یکی از پنج دارایی اصلی این شرکت تبدیل شده است.
• پس از این پرونده، پنج دارایی برتر Burkett شامل SCHG، SCHD، DBEF، VEA و JEMA با مقادیر ذکر شده‌اند.
• قیمت JEMA در ۱ ژوئن ۲۰۲۶ برابر با ۶۲٫۱۸ دلار بوده و در سال گذشته ۴۸٫۵۴٪ رشد کرده است؛ این صندوق به‌طور تاریخی از S&P 500 بهتر بوده است.
• JEMA دارای هزینه سالانه ۰٫۳۳٪ است و به بیش از ۵۰۰ سهام در سراسر بازارهای نوظهور می‌پردازد؛ کره جنوبی حدود ۲۲٪، تایوان ۲۷٪ و چین نزدیک به ۱۸٪ از AUM آن را تشکیل می‌دهند.

منبع خبر: finance_yahoo

#بازارهای_نوظهور #صندوق_فعال #سرمایه_گذاری_هوشمند