Backlog AI: Dell، HPE، SMCI و GE Vernova در خط مقدم تقاضای زیرساخت

تقاضای شدید برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی منجر به ایجاد backlog قابل توجهی در حوزه‌های سرورهای AI، تجهیزات دیتاسنتر، شبکه و زیرساخت‌های قدرت شده است.

این موج تقاضا فراتر از مسابقه تنها با GPUs است و فرصت دوم-رتبه‌ای برای شرکت‌های عرضه‌کننده زیرساخت AI ایجاد می‌کند. Dell Technologies با به‌روزرسانی چشم‌انداز مالی خود، اعلام کرد درآمد سرورهای AI در سال مالی 2027 به حدود 60 میلیارد دلار خواهد رسید. Hewlett Packard Enterprise نیز از تقاضای گسترده برای AI Systems و Networking بهره می‌برد؛ AI Systems backlog به 5.9 میلیارد دلار رسید و کل backlog AI، از جمله Networks for AI، از 6.3 میلیارد دلار فراتر رفت.

SMCI نیز وارد دوره قابل توجهی از تقاضای زیرساخت AI شده است؛ در ژوئن تقریباً 39 میلیارد دلار سفارش از بیش از 20 مشتری برای سرورهای AI اعلام شد و تا ژوئیه مجموع سفارش‌های جدید در سه‌ماهه چهارم بیش از 60 میلیارد دلار بود که backlog را به سطحی رکوردی رساند. GE Vernova نیز backlog کل را در سه‌ماهه دوم به 176 میلیارد دلار رساند؛ در Electrification، سفارش‌های دیتاسنتر بیش از 5 میلیارد دلار سال به تاریخ بوده و backlog گاز-قدرت و رزروهای اسلات به 116 GW رسیده است و تا پایان سال انتظار می‌رود حداقل 125 GW تحت قرارداد باشد.

نکات کلیدی

• Backlog زیرساخت AI به دلیل تقاضای بالا برای سرورها، تجهیزات دیتا سنتری، شبکه و زیرساخت‌های قدرت به سطح بالایی رسیده است
• Dell چشم‌انداز درآمد AI servers خود را به حدود 60 میلیارد دلار در سال مالی 2027 ارتقا داده است
• HPE AI Systems backlog به 5.9 میلیارد دلار و کل backlog AI از جمله Networks for AI با بیش از 6.3 میلیارد دلار
• SMCI سفارش‌های AI سرور بیش از 39 میلیارد دلار در ژوئن و بیش از 60 میلیارد دلار در سه‌ماهه چهارم است
• GE Vernova backlog کل به 176 میلیارد دلار رسیده و دیتاسنتر AI-related بیش از 5 میلیارد دلار بوده و backlog برق-قدرت به 116 GW

منبع خبر: finance_yahoo

#زیرساخت_AI #بازار_AI #ریسک_AI_زیرساخت