ETFهای برتر ۲۰۲۶: رقابت SMH-SOXX، SPY-IVV و SCHG-QQQM

در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، بیشترین بازدیدهای صفحات مقایسه‌ای به جفت ETF SMH در برابر SOXX اختصاص یافتند؛ با وجود شباهت‌های ظاهرِ کارکردی، تفاوت‌های مهمی در ساختار پرتفوی وجود دارد. SMH با تنها ۲۶ سهام و وزنی NVIDIA برابر با حدود ۱۷.۶٪، رویکردی متمرکزتر دارد، در حالی که SOXX با ۳۱ نام و گرایش وزن‌دهی نسبتاً برابر، NVIDIA را با حدود ۶.۸۱٪ وزن داراست.

عملکرد نشان می‌دهد که در بازه یک‌سال منتهی به میانه سال ۲۰۲۶، SOXX با بازگشت ۱۶۹.۶۸٪ از SMH با ۱۳۵.۹۱٪ جلو افتاده است؛ اما در سه سال اخیر SMH برتری نسبی دارد، با بازدهی حدود ۶۳.۴۴٪ در مقابل ۵۶.۹۵٪ برای SOXX. از منظر اندازه دارایی، SMH به ۷۴.۴ میلیارد دلار و SOXX به ۴۵.۹ میلیارد دلار می‌رسد و میانگین ارزش معامله روزانه SMH برابر با حدود ۶.۱ میلیارد دلار است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که کدام ETF برای سرمایه‌گذاری در معرض نیمه‌هادی‌ها مناسب‌تر است.

SPY در برابر IVV نیز یکی از پرمباحث‌ترین مقایسه‌هاست، با وجود پیوستگی شاخص S&P 500 و اشتراک ۵۰۵ سهام، هزینه‌ها و نقدینگی تعیین‌کننده‌اند. IVV کارمزد سالانه تنها ۰٫۰۳٪ دارد در حالی که SPY کارمزدی برابر ۰٫۰۹٪ دریافت می‌کند؛ به‌این‌ترتیب SPY با حجم معامله روزانه حدود ۳۳٫۲ میلیارد دلار، IVV با حدود ۳٫۳ میلیارد دلار را از نظر نقدینگی پشت سر می‌گذارد. در سال ۲۰۲۶ هر دو پس از حدود ۱۰٪ YTD و حدود ۲۲٪ بازده یک‌ساله در کنار هم هستند.

SCHG در برابر QQQM نیز یکی از پربازدیدترین مقایسه‌هاست. SCHG با کارمزد ۰٫۰۴٪ در مقابل ۰٫۱۵٪ QQQM، پرتفویی گسترده‌تر با ۱۹۵ سهام در برابر ۱۰۳ سهام ارائه می‌دهد. از نظر دارایی تحت مدیریت، QQQM با ۹۹٫۶ میلیارد دلار پیشی می‌گیرد در حالی که SCHG با ۵۸٫۴ میلیارد دلار در جایگاه مطلوبی قرار دارد. در بازه زمانی اخیر، QQQM بازده سال گذشته ۳۴.۰۸٪ و YTD حدود ۲۰.۰۹٪ را ثبت کرده در مقابل SCHG با ۱۶.۳۳٪ و ۳٫۹۷٪. تمرکز بالای فناوری در QQQM در کنار گستره کمتر SCHG تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را به سمت تمرکز یا تنوع هدایت می‌کند.

نکات کلیدی

• SMH-SOXX: تفاوت در ترکیب پرتفوی با تمرکز بالای SMH و وزن بالای NVIDIA در برابر ترکیب گسترده‌تر SOXX
• SMH در سه‌سال اخیر برتری نسبت به SOXX دارد؛ در یک‌سال اخیر SOXX جلو افتاده است
• SPY-IVV: IVV ارزان‌تر است، اما SPY نقدینگی بالاتری دارد و برای معامله با حجم بالا مناسب‌تر است
• SCHG-QQQM: SCHG با هزینه پایین‌تر و تنوع بالاتر، در برابر QQQM با تمرکز فناوری بیش‌تر و بازده کوتاه‌مدت بالاتر قرار دارد
• در سال ۲۰۲۶ هر دو SPY و IVV حدود ۱۰٪ YTD و حدود ۲۲٪ بازده یک‌ساله داشتند؛ QQQM در مدت مشابه عملکرد بهتری در فناوری نشان داده است

منبع خبر: finance_yahoo

#SMH_SOXX #SPY_IVV #SCHG_QQQM #ETF_مقایسه_۲۰۲۶ #بازار_ETF_آمریکا