در این دوره، دانشجویان فرآیند حرفه‌ای مدیریت ثروت را از طریق تدوین «سند سیاست سرمایه‌گذاری (IPS)» یاد می‌گیرند؛ به این معنی که می‌آموزند چگونه اهداف بازدهی و میزان تحمل ریسک خود را دقیقاً مشخص کرده و با در نظر گرفتن محدودیت‌های واقعی مانند مالیات و نیاز به نقدینگی، بهترین کلاس‌های دارایی را انتخاب کنند. در نهایت، با استفاده از مفاهیمی مثل تخصیص استراتژیک و مرز کارا، قادر خواهند بود یک سبد سرمایه‌گذاری کاملاً علمی، شخصی‌سازی‌شده و بهینه (پورتفولیو) برای خود بسازند.

دانشجویان در این دوره به طور خلاصه این ۵ مهارت کلیدی را یاد می‌گیرند:

۱. مدیریت ریسک: نحوه ترکیب اصولی دارایی‌های پرریسک و بدون ریسک.

۲. شناخت ریسک‌ها: تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک (و اینکه بازار به کدام یک پاداش می‌دهد).

۳. ضریب بتا (Beta): اندازه‌گیری دقیق و عددی ریسک سرمایه‌گذاری.

۴. مدل CAPM: محاسبه بازده منصفانه و مورد انتظار هر دارایی.

۵. ارزیابی عملکرد: سنجش حرفه‌ای سبدهای سرمایه‌گذاری بر اساس بازده تعدیل‌شده با ریسک (نه فقط سود خام).